埼玉からお客様ご来所(*^_^*)

先日埼玉からお客様がいらっしゃって事務所を案内したり、割烹で夕食を共にしたりしました。

関係のはじまりは、まず１０年ほど前、奥様とのファイナンシャルプランナーの仕事でした。

共通の友人から紹介されたのですが、そのきっかけが

「主人の母の相続で大変な思いをしたので、今からいろいろときちんとしたい。」

というものでした。

奥様は、当時、家計簿もつけたことがないし、入っている保険のこともわからない状態でした。

そのため、一年にかかる生活費がいくらなのかも、死亡保険がいくらなのかもまったくわからない状態でした。

早速、かんたんな家計簿のつけかたをお教えして、３年後にはほぼ完ぺきに作成できるようになりました。

保険の方は、数が多いだけではなく、契約時期が古いものや、詳しい契約内容がわからないものも多く、契約者である奥様やご主人様そして保険会社も含めて整理するまでに１年近くかかったほどです。（根掘り葉掘り保険の事を聞く私の事を、とっても固い仕事をされていたご主人様は怪しんでいたようです。(^^;)）

そして、今では1年に一度資産をまとめ、これから２５年後の資産の変動予想もお出ししています。

また、その後、様々な申告が必要となり、税理士として主人も関わるようになり、毎年一回、埼玉のご自宅を訪ねるようになりました。（今はご夫婦共に私共を大変信頼してくださっています。

＼(^o^)／）

今年は、ご主人様が４６年という長きにわたるお勤めを退職されたということで、我事務所に来てくださったのです。

お二人にとりましては、はじめての南信州でしたが、元善光寺や阿智の花桃、そして宿泊先の天然温泉を堪能され、翌日は安曇野の公園やわさび農園そして私共でご紹介したお蕎麦屋さんに寄られて帰宅されたようです。

お二人とのご縁も感謝の気持ちでいっぱいです。m(_ _)m